Approvazione Preventivi

Modificata il martedì, 31 luglio 2018 14:40 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

Approvazione Preventivi¶

Argomenti collegati:

Manuale in Italiano

L'approvazione preventivi permette di inserire uno o più controlli sulle offerte che vengono redatte dal crm da parte di alcuni utenti e/o gruppi. Questo fa sì che se viene emesso un preventivo in uno stato confermato o chiuso-accettato, parta in automatico una regola di controllo sollecitando i responsabili dell'approvazione a verificare il documento per poterlo inviare al cliente. Il commerciale che l'ha redatto potrà comunque generare il PDF: queesto però sarà in filigrana "bozza" fino al momento in cui l'approvatore non confermi il documento.

Come si imposta¶

Da SETUP>Configurazione, seleziona il menu Approvazione, quindi Approvazione Preventivi e clicca su Nuovo:

Titolo: il nome della regola di approvazione
Responsabili dell’approvazione: gli utenti che dovranno verificare il documento mandato in approvazione
Ordine di esecuzione: se ci sono più settaggi nella pagina delle approvazioni (dove abbaimo cliccato nuova per inserire questa regola), l’ordine detta il criterio di esecuzione delle regole
Tipo controllo: AND devono essere verificate le regole di approvazione che verranno inserite sotto per tutte le righe del documento; con OR ne basta una di verificata per scatenare l’approvazione
Invia approvazione a: chi riceverà la notifica di approvazione, oltre a trovarsi il documento da approvare nella apposita sezione
Utenti/gruppi che scatenano l’approvazione: si indica i soggetti e/o gruppi coinvolti nella regola
Regole di approvazione: si indicano i parametri che fanno sì che un documento passi per l’approvazione. I criteri sono fissi (sconto ponderato sull’intero documento, sconto per singola riga, etc.). Il nome è a scelta dell’utente, così come il valore. Il campo estensione serve in caso di plugin ad hoc sviluppati per il cliente.

	Warning
	l'utente responsabile dell'approvazione non può essere anche un utente dell'approvazione (soggetto quindi alla regola)

Come funziona operativamente¶

L’utente che è soggetto all’approvazione crea il preventivo normalmente: può inserire lo sconto che desidera, gli importi e le quantità e salvare il documento (che di default è in stato bozza). Una volta che l’offerta è definita, per scatenare l’approvazione deve impostare lo stato del preventivo in Confermato o chiuso/accettato: in questo modo il sistema verificherà le condizioni e avviserà che il documento deve essere approvato.

Cliccando su OK, ai responsabili verrà notificato il documento in attesa di approvazione. E’ possibile anche inserire anche una nota per l’approvazione.

Coloro che dovranno approvare il documento, in Vendite approvazioni lo visualizzeranno in questo modo:

Il documento nel frattempo verrà visualizzato così in elenco:

Mentre una volta approvato:

E all’interno del documento:

in caso di approvazione

in caso di rifiuto

Mentre i responsabili dell'approvazione riceveranno una mail per poter accedere al menu di approvazione oppure cliccare direttamente per approvare dalla mail il documento